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國內光通信去年完美落幕 今年勢頭或更猛

2015-02-27
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  說起光通信最上游材料商,不得不提到剛上市不久的長飛。2014年年報是長飛自2014年12月上市以來交的第一份成績單,終不負眾望。

  得益于近年來“寬帶中國”國家戰略的深入推進,國內三大電信運營商持續大力發展4G網絡基礎設施的建設,以及政府提倡的“互聯網+”行動計劃,國內光纖和光纜市場的需求不斷上升。受益于此,2014年長飛實現營收56.77億元(人民幣,下同),同比增長17.6%;毛利及毛利率分別為10.876億和19.2%;歸屬于公司股東凈利潤4.663億,增幅12.4%。其中,國內業務收入增長17.7%,海外業務收入增長16.2%。

  通鼎互聯2014年實現營收30.31億元,同比增長7.43%;凈利潤1.79億元,同比下降18.20%。收增利減,但這并不妨礙通鼎互聯成為眼光獨到又犀利的卓越材料商。通鼎互聯2014年資本市場動作最為頻繁的光通信公司,沒有之一,這一點從名稱改變上就可看出。其主要的投資,向著移動互聯網轉型。而在2015年工作計劃里,通鼎互聯提到了三個主要的發展方向——進一步加大對移動互聯網業務的投入、全力以赴支持光棒項目、注重非運營商市場的開發。這么說來,通鼎互聯是一個眼光獨到又不乏遠見的“犀利家”,能察人所不察,成就一番事業不在話下。

  永鼎股份2014年實現營收19.29億元,同比增長69.41%;凈利潤1.43億元,同比下降20.05%。依然是收增利減。永鼎股份以光電纜和海外電力工程總承包兩大核心業務,去年業績的增長主要來源與國外電力工程項目增長,尤其是孟加拉KODDA 電廠1.68億美元項目正在執行,已經完成70%的工程量。2014年光電纜收入同比增長19.47%至10.49億元;不過主要的光纜銷量為456萬芯公里,銅纜銷量為107萬芯公里,均有所下滑。2014年海外工程承包收入增長了564%。

  截至發稿前,材料商亨通光電、中天科技、中利科技尚未公布2014年度報告,按下不表。

  光器件行業一派歌舞升平

  2014年國內光器件行業不平凡也不平淡,從老大哥光迅科技說起。

  光迅科技2014年實現營收24.33億元,同比增長14.08%;凈利潤1.44億元,同比下降11.86%,也出現了“收增利減”現象。有報道稱,光迅科技去年凈利潤下降的主要原因是2014年獲得的政府補助收入大幅減少。

  展望新的一年,處在互聯網、大數據飛速發展背景下的光通信行業,市場總量需求大、應用變化快,產品性能高集成、制造低成本成為行業發展“新常態”。超寬帶、移動寬帶特別是LTE的普及和發展,為電信業迎來新的發展機遇;隨著IT轉型和全社會面對信息時代的數字化重構,“寬帶中國”及國家信息安全與國產化等戰略機遇形成牽引,三大運營商4G網絡建設將進入高潮,100G光傳輸網也將進一步鋪開,光器件市場將迎來新的增長空間。

  日海通訊去年實現營收24.29億元,同比增長16.81%;凈利潤1211萬元,同比下降76.73%。也是“收增利減”,不過奇怪的是,日海通訊在公布年報后股價仍在上漲。關于凈利潤下降的說法,日海通訊從一家光纖網絡器件供應商轉向無線基礎市場,因此加大無線產品的市場拓展力度,雖然總體營業收入有所上升,但運營商集采價格不斷下降,市場競爭激烈,公司整體毛利率明顯下降。

  華工科技2014年實現營業收入23.53億元,同比增長32.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元,同比增長218.71%;基本每股收益0.19元,同比增長216.67%。其中,光通信2014年營收8.9億元,同比增長74.71%,毛利率同比增長3.1%。2014年正源公司(華工正源)有源緊握4G網絡建設的市場契機,在管理變革、新產品開發、內部資源整合方面均取得一定成績。其中“波長可調諧單片集成高速激光器陣列芯片和模塊”獲得國家863 項目立項,“單路25Gbps SFP+光收發合一模塊”(注:指傳輸速度為每秒25000 兆位,收發功能合一的一種獨立于通信協議的光學收發器)研究課題獲得中國通信標準化協會立項。

  中國光纖2014年純利4.25億元,同比增長27.84%;2014年營業額22.09億元,按年升24.39%;毛利6.78億元,按年升31.62%。毛利率由29%增至30.7%,其中光纖連接器國內銷售毛利率達到28.5%,海外銷售連接器毛利率達到58.2%;接配線產品毛利率達到24.6%;機房輔助產品毛利率約23.1%。

  中航光電2014年實現營業收入34.91億元,同比增長34.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.39億元,同比增長38.93%。分產品來看,2014年公司光器件產品營業收入達6.93億元,同比增長35.52%。中航光電不單是光通信行業企業,性質略復雜,不過其光器件產品收入近年來都在增長,這是事實。

  最后來看看傳統ODN業務商新海宜的表現,新海宜2014年實現營業收入11.42億元,同比增長39%;凈利潤1.34億元,同比增長57%;每股收益0.23 元。新海宜大通信和新能源兩條業務主線步入高速成長期。15 年大通信主業的電子通信、互聯網數據中心將獲突破進展。

  而此前訊石也曾分析過臺灣光器件商2014年經營情況,大部分表現不俗。如今看大陸光器件方面,也是成績姣好,發展順利。展望今年,隨著4G的大規模建設,光通信的余熱還將持續。

  設備行業風起云涌

  從華為剛剛公布的2014年年報來看,2014年華為各項業務持續有效增長,實現全球銷售收入2882億元人民幣(465億美元),同比增長20.6%;凈利潤279億元人民幣(45億美元),同比增長32.7%。

  其中,分業務來看,2014年華為三大業務領域業績均獲得顯著增長:

  運營商業務:收入達1921億元人民幣(310億美元),同比增長16.4%,全球移動寬帶網絡部署收入占了較大比重;

  企業業務:收入達194億元人民幣(31億美元),同比增長27.3%,云數據中心解決方案和敏捷網等網絡和IT領域業績實現有效增長;

  消費者業務:收入達751億元人民幣(121億美元),同比增長32.6%,得益于消費者智能手機需求的增長和新興市場的迅猛發展。

  華為的這個勢頭幾乎沒有超越者。

  再看中興。中興2014年實現營業收入814.7億元人民幣,同比增長8.3%,歸屬于上市公司股東的凈利潤26.3億元人民幣,同比增長94.0%,基本每股收益為0.77元人民幣,同比增長97.4%。也非常不錯!

  2015年,中興通訊將聚焦“運營商、政企、消費者”三大主流市場,并圍繞“新興領域”布局,如智慧語音、智慧無線充電、分布式并網發電、大數據平臺及應用、互聯金融、移動支付等,通過技術與商業模式創新,實現盈利模式突破。

  運營商金玉其外敗絮其中

  2014年中國移動營運收入為6414億元,增長1.8%,凈利1093億元,同比下降10.2%。2014年中國聯通全年實現服務收入2448.8億元,同比增長2.6%;凈利潤同比增長15.8%,達120.6億元。中國聯通去年還不算很“丟臉”。

  中國電信2014年經營收入為3243.94億元,同比增長0.9%;服務收入為2873.79億元,同比增長3.1%。股東應占利潤為176.80億元,同比增長0.8%。

  中國移動一家獨大的局面沒有改變,中國移動凈利是中國聯通和中國電信凈利之和的3.7倍。運營商整體盈利能力持續下滑,三家運營商去年平均每天賺3.8億元,較此前兩年有所回落。

  2012年,三家合計凈賺1513億元人民幣,每天進賬約4.14億元;2013年三家合計凈賺1496億元,每天進賬4.09億元;2014年三家合計凈賺1389億元,每天進賬3.8億元。也即,三家運營商的整體盈利能力在持續下滑。

  雖然看起來還在增長,但是增速已然下滑,三大運營商去年有這樣的表現當然是拜OTT所賜。莫非這就是俗語說的“金玉其外,敗絮其中”?

  結語

  總體來看,光通信行業2014年結束得還算完美。不怕問題出現,只怕找不到解決問題的方法。只要看清局勢,終究還是會有所收獲的。


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